Ce fichier vous permet de gérer l'historique des relances clients. Si vous souhaitez le personnaliser, contactez-moi et je vous établirai un devis.

Chaque commercial a ainsi la possibilité d'avoir une vue détaillée dans le temps des relances concernant ces clients.

le tableau des relances

Il se compose de plusieurs colonnes contenant :

• le nom du commercial s'occupant du dossier client,
• la procédure en cours (pb techniques, litige relationnel, dépot de bilan...), en référence à la nomenclature crée
• le client concerné,
• la date d'échéance,
• le numéro de facture associé,
• le numéro de commande associé,
• le montant TTC correspondant au litige,
• la date de la dernière action engagée,
• l'action correspondante,
• le nombre d'action engagée,
• le contact associé au dossier,
• la date de surveillance (c'est à dire la date limite avant la prochaine relance),
• les documents contractuels associés,
• le commentaire du responsable,
• la date du commentaire.

les actions

L'avantage du fichier est de pouvoir conserver un historique des relances effectuées. il suffit alors de double cliquer sur soit la case date dernière action, soit action, soit nombre d'action.

La fenêtre action s'ouvre et vous permet alors de saisir les actions menées, lorsque vous validez, la date du jour se met automatiquement. Cela vous permet également d'avoir un aperçu des dernières actions menées.

Filtrer les valeurs

Afin de pouvoir étudier plus précisemment les relances correspondantes à un commercial, il vous est possible de les filtrer :

La fenêtre ci-dessus vous montre ce que vous pouvez filtrer comme valeurs :

• le commercial dont vous voulez étudier l'historique des relances,
• la typologie associé aux dossiers,
• la date d'échéance,
• le montant des factures,

après avoir saisi ces données, le nombre de factures correspondantes, le montant correspondant et la date de surveillance sont automatiquement calculés.

Impression

Après chaque filtrage vous pouvez en cliquant sur "ajouter à la liste imprimable" créer une liste imprimable avec les informations choisies. Les données imprimables sont affichées sur un nouvel onglet.